お金は大事!資産運用

【詳しく知りたくなりました】iFree レバレッジ NASDAQ 100のお話しです

レバナスはいわゆるブル型ファンドってやつですね。

レバナスっていう<投資信託>ですよね?

皆さん、こんにちは。投資信託シリーズ第二弾は「iFree レバレッジ NASDAQ 100」

通称「レバナス」です。

Twitterでは話題の投信ですね。

僕は投資において「話題になっているから」「流行っているから」「有名な方がやっているから」このような理由でお金を託すのは少々「リスキー」と思っています。

そうであればまず対象となる相手を知らねば。

今まで僕が言ってるように「孫氏の兵法」では、

『敵を知り己を知れば、百戦は危うからず』

と言います。まずは敵を知るところから。

なのでどのような投資信託か見るところから話を始めていきましょう。

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レバナスの概要

これがレバナスの昨年末(2021年12月27日)の基準価格と純資産額です。

そして昨日(2022年1月7日)現在のデータです。

新年に入ってからの下落を受け基準価格は▼2,723円下落してますね。

比較対象としてレバレッジでないNASDAQ100指数に連動する「iFreeNETXT NASDAQ100インデックス」の基準価格と純資産額です。

一目瞭然レバナスは基準価格【約2倍】ですね。

ではなぜこのような差が出るのでしょうか。それは運用の特色に違いがあるのです。

レバナスの運用方針

レバナスの運用方法はこちら

現物株への投資ではなく株式指数先物取引によって買い建玉が「時価総額の2倍程度」になるよう調整しているんですね(ちょっと資料の丸写しになっちゃいました💦)

そして同ファンドが運用基準とするのはNASDAQ総合指数ではなく「NASDAQ100」指数。

「NASDAQ100」とはNASDAQ総合の時価総額上位102社で構成される「さらに」厳選された超ハイテク企業の株価指数。(出典:【完全図解】時代の趨勢と未来が分かる「NASDAQ」を解剖する by NEWSPICS)

自ずと、今の株式市場でのすごく注目度の高い銘柄が集まっている指数というのが理解できますね。

こちらが肝心のNASDAQ100指数の5年チャートです。

それでこちらがNASDAQ総合指数の5年チャートです。

NASDAQ100は時価総額ベースでNASDAQ総合構成銘柄の「72%」を占めるだけにほぼほぼ値動きは連動してますね。

それにしてもどちらも2020年3月頃から現在までの値動きには目を見張るものがあります。

チャートを見る限り2020年初期にレバナスを購入し今まで保持をしていればかなり利益を手にしたことでしょう。

しかし今後もこの状況が続くんでしょうか?

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ハスヌマ ゴロー(蓮沼 五朗)
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